BOSS直聘更新招股书:募资约10亿美元

2021年09月07日/ 浏览 194

北京时间6月5日,BOSS直聘向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书。招股书显示,BOSS直聘拟募资约10亿美元,估值超过80亿美元。BOSS直聘拟于纳斯达克挂牌上市,代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴担任主承销商。

BOSS直聘2021年一季度营业收入7.89亿元,净亏损1.76亿元,同比收窄。截至2021年3月,月活跃用户数(MAU)达3060万。股权方面,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,今日资本持股14.7%,腾讯持股12.2%。

2021年一季度营收7.89亿元

北京时间5月22日,BOSS直聘正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。BOSS直聘拟于纳斯达克挂牌上市,代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴担任主承销商。

2013年,BOSS直聘创始人兼CEO赵鹏成立北京华品博睿网络技术有限公司,旗下有看准网、BOSS直聘和店长直聘等品牌。BOSS直聘诞生于2014年7月,平台覆盖主流互联网公司、金融、文化传媒、汽车房地产等行业。

BOSS直聘2019年-2020年营业收入为9.99亿元、19.44亿元,增幅为94.7%,2021年一季度,收入为7.89亿元,同比增长179%。同期,BOSS直聘净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元;经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元,同比收窄。2021年一季度,亏损为1.76亿元。

招股书显示,截至2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年平均MAU同比上涨73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,其中白领及金领用户、蓝领用户和大学生用户分别占BOSS直聘求职者用户群的55.0%、28.8%和16.2%。

招股书显示,截至2021年3月底前的12个月,BOSS直聘付费企业端客户数增长120.0%至289万。2020年,中型客户、大型客户分别贡献了总收入的35.8%,17.0%。其中来自大型客户的收入占比在2021年一季度继续上涨至17.7%。

BOSS直聘认为,技术能力是平台的核心。截至2020年12月31日,BOSS直聘拥有902名研究及开发人员组成的团队,负责包括智能匹配与风控在内的产研职能,占总员工数的26.6%。BOSS直聘2019年、2020年研发支出分别为3.26亿元、5.13亿元,同比上涨57.7%;分别占收入的32.6%、26.4%。

今日资本、腾讯为股东

更新招股书显示,公司预计将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS17美元-19美元,募资约10亿美元,估值超过80亿美元。依照惯例,BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

公司本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

此前,BOSS直聘作为一家互联网招聘平台,在融资方面却十分低调。据媒体报道,在2013年年底,联创策源主管合伙人元野把赵鹏介绍给了雷军。在没有产品、没有注册公司,只知道大概方向的情况下,赵鹏和雷军聊了40分钟,雷军决定投资赵鹏。

2016年9月,BOSS直聘宣布完成C1、C2轮融资,分别由华映资本、高榕资本领投,原投资方策源创投、和玉另类投资、今日资本、顺为资本全部跟投;两轮融资共计2800万美元。其他轮次的融资少见有公开报道。最近一轮融资为2019年11月,腾讯等领投数亿美元。

BOSS直聘CEO赵鹏在2019年7月对外透露,“我们的现金流从2017年11月开始就是正的。年营收规模是10亿数量级,月度收入是亿数量级,盈余处于微利水平。”对于公司准备IPO消息,赵鹏回应称,“男大当婚、女大当嫁、创业七年当IPO,这对我们来说是正常能发生的事。”

招股书信息显示,BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。今日资本持有14.7%A类普通股,腾讯持有12.2% A类普通股。

预计本轮募资完成后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。招股书显示,本次公开发行意向投资者包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

新京报贝壳财经记者 陈维城 编辑 赵泽 校对 赵琳

picture loss