赴美上市至今仍亏损,理想汽车将登陆港股

2021年09月16日/ 浏览 87

造车作为一个烧钱行业,各大新势力都希望资金多多益善。美股上市一年后,理想汽车将成为继小鹏汽车之后在港股上市的第二家造车新势力。截至目前,理想汽车仍处亏损状态。理想汽车港股发售价不超过每股150港元,截至82日,理想汽车报收33.68美元/股。

一辆理想ONE活三年,理想汽车招股书再次明确了未来的产品计划,募集的资金也主要用于研发智能汽车以及自动驾驶技术。理想汽车表示,2022年起为有新车型标配与L4级自动驾驶兼容的必要硬件。

理想汽车港股发售价不超过每股150港元

港股再迎造车新势力,83日早间,理想汽车公告称,启动香港公开发售计划及公司A类普通股于香港联交所主板上市计划(股份代号:2015)。香港公开发售构成全球发售合计1亿股公司A类普通股的一部分。香港公开发售的发售价将不超过每股150港元。

公司的美国存托股将继续在纳斯达克上市并交易。此次建议上市过程中,投资者将只能购买A类普通股而非美国存托股。完成建议上市后,在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股可互相转换。

公司拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途。

高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司为本次建议全球发售之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。UBS AG Hong Kong Branch为本次建议全球发售之财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

理想汽车在美上市一年后,将登陆港股。2020730日晚,理想汽车正式以LI为证券代码在纳斯达克挂牌上市,随后美股开盘,理想股价一路飙升,首日股价报收16.46美元/股。截至82日,理想汽车报收33.68美元/股。

造车是烧钱行业,一向节俭的理想汽车同样面临资金需求。理想汽车2021年第一季度总收入35.8亿元,同比增长319.8%,较2020年第四季度41.5亿元下降13.8%;净亏损3.6亿元,2020年第一季度净亏损为7710万元,2020年第四季度净利润为1.075亿元。

放眼2020年全年,理想汽车仍处亏损状态。2020年总收入为94.6亿元,2019年为2.844亿元。2020年净亏损为1.517亿元,较201924.4亿元下降93.8%2020年非美国通用会计准则净亏损为2.812亿元,较201920.1亿元下降86.0%

公司是否回A股或港股?在526日的媒体沟通会上,理想汽车创始人、董事长兼CEO李想表示,钱肯定多多益善,理想汽车不介意以任何一种方式获得资金储备,含资本市场、二级市场、银行贷款、发债等各种各样的方式。

一辆车活三年 招股书再披露车型计划

81日,理想汽车公布20217月交付数据显示,7月交付8589辆理想ONE,单月交付量首次超过八千辆,同比增长251.3%,环比增长11.4%2021年前七个月,理想汽车总交付量达38743辆。理想ONE目前累计交付量已达72340辆。

理想汽车靠一款车型活了三年,自201912月开启交付以来,理想ONE连续多月问鼎国内新能源SUV销量第一。作为造车新势力里为数不多的增程式电动车玩家,理想ONE一直备受讨论。今年5月,在2020款的基础上,理想ONE2021款车型将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智能座舱、乘坐舒适性进行了升级,并且NEDC综合续航里程达到了1080公里。

理想汽车对该车销量依旧信心满满。李想表示,目标到今年9月份月销量突破万辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠进一步解释,9月份月销量希望突破万辆有两方面的支撑,一是2021款理想ONE竞争力增强;二是理想汽车有75家店覆盖54座城市,未来将加速渠道覆盖,支撑销量进一步提升。

不少造车新势力开始布局多条产品线,增加用户覆盖度。小鹏汽车、蔚来汽车、威马汽车或推出或宣布轿车产品计划。今年5月,李想向新京报贝壳财经记者表示,没有轿车计划。已经对外公布了产品线,会有一个W平台,空间取向的,会有一个S平台,运动取向的,会有多条取向来覆盖不同用户的需求。

招股书显示,理想汽车正在开发X平台,延续现有的增程式电动汽车平台,并配备了理想的下一代增程电动动力系统。公司计划于2022年推出X平台上的首款产品全尺寸豪华增程式电动 SUV。此外,目前正在研发两个高压纯电动车平台——WhaleShark,并从2023年起,计划每年至少推出两款高压纯电动车型。

招股书对理想汽车智能电动车产品的价格区间进行调整。价格区间的下限已经从15万上调至20万,即战略性地专注于价格位于人民币20万元至50万元之间的新能源汽车。此外,理想汽车表示,2022年起,为所有新车型标配与L4级自动驾驶兼容的必要硬件。

 

造车新势力资本动作多多

在理想汽车回港股之前,小鹏汽车已捷足先登。77日,小鹏汽车正式在香港证券交易所挂牌上市,成为造车新势力中第一家港股上市企业。这距小鹏汽车2020827在美国纽交所上市不到一年。

此外,根据港交所规定,由于赴美上市不满两年,无法满足两个会计年度的要求,不满足二次上市条件,小鹏汽车与理想汽车港股IPO属于双重主要上市

作为造车新势力最早上市的蔚来汽车,在港股上市上慢了一拍。今年3月份,有媒体报道称,蔚来汽车已联系瑞士信贷和摩根士丹利,将在港股发行股票,未来还将筹划登陆A股市场。

今年以来,造车新势力的资本动作颇多。4月,哪吒汽车宣布启动融资额约为30亿元的D轮融资,360战略领投,在完成全部投资后, 360有望成为哪吒汽车的第二大股东。

7月,零跑汽车完成超45亿元Pre-IPO轮融资,或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2021年底或2022年初在科创板上市。

今年1月,上海证监局发布公告称威马汽车已具备辅导验收及科创板上市申请条件,上交所即将受理其递交的申报材料。如今半年过去了未见进展,与此同时,外界出现威马汽车掉队的声音。

对此,威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖曾向新京报贝壳财经记者表示,目前智能电动汽车市场上半场还没有结束,远没到分胜负的阶段,因此不存在掉队问题。威马申请科创板上市,存在静默期,所以外界会觉得威马的声音小了。

业内人士认为,造车行业日新月异,智能汽车与自动驾驶技术研发,以及销售网络的铺设需要大量资金。加之目前科技互联网企业也进军造车行业,这对原来的造车新势力有不少资金压力。

新京报贝壳财经记者 陈维城 编辑 宋钰婷 校对 危卓

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