2021年10月27日/ 浏览 112
“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃”。2020年底,《人民日报》对社区团购发声的回响贯穿互联网业2021年发展。相关部门着手处置平台垄断、竞争失序、无序扩张等问题,互联网行业正在“重塑”。
去年上游原材料涨价、缺芯,逐渐传导到家电、手机等科技产品。共享充电宝“涨声一片”,快递物流也应声调价。各领域技术创新,在调整中前行,人工智能正在整合多项技术,向细分领域融合。
短视频等社交平台广告收入降低、流量见顶、监管趋严,内容产业迎创新爆发前夜。共享出行从“上市潮”余波之后,加速市场份额争夺,资本热度再次升高。各行各业在变动中自我调节,在规范中遇见新机遇。
阿里巴巴、美团等平台反垄断调查落幕,目的是营造公平、高效、有序的市场竞争环境。各大平台逐步“拆墙”,“听歌自由”“平台选择自由”“付款方式自由”成为消费新常态,必然惠泽广大用户、中小微企业,用户获得感更足,更能激发市场主体的创新活力和发展动力。
电商
反垄断深入平台开始“拆墙”
阿里巴巴被罚182.28亿元、美团被罚34.42亿元、公牛集团被罚2.9亿元……2021年,反垄断风暴来临。阿里、京东、拼多多等电商平台作为头部企业,面临着强监管。
同时,反垄断背景下,互联互通今年频繁被提及。9月9日,工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”,要求9月17日前各平台按标准解除屏蔽。几日后,工业和信息化部新闻发言人公开表示,屏蔽网址链接是今年7月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一。
各大电商平台在政府指导下逐步“拆墙”并迈向“牵手”,但实操过程中,记者调查发现互联互通的门槛犹在,依旧难言真正意义上的“互联互通”。
作为电商下游的快递,今年也迎来强监管。往日,各大快递公司输在毫厘之间,如今涨价渐成趋势,快递行业持续多年的价格战走向瓦解。中通、圆通、极兔、韵达等多家快递公司于9月底发布通知,在上海地区对低于实际运作成本的快递价格进行规范。
上海交通委邮政快递专委会副主任赵小敏表示,价格提高背后,企业需要有更强的资金实力,更好的管理和运营能力,这对企业的考验更大,因为用户有了更大的选择权了。
正值双十一,电商快递正在面临全国消费者的考验。中消协提醒消费者不可迷信双十一的所谓“价格优势”,购买前最好能提前了解价格走势,做到心中有数,不要单纯相信低价宣传而盲目跟风下单。
购物节期间,不仅促销,电商快递行业开始更多注重绿色,从绿色生产再到绿色消费以及绿色包装,电商快递行业正在逐步响应“双碳”,共建绿色消费环境,双十一逐渐从“消费场”走向了“减碳试验场”。
社交、内容
产业在创新爆发前夜
新冠疫情的居家时段,给线上内容产业带来红利,各公司日活、月活均冲上新高,但随着复工、复产加速,今年以来,不少公司运营数据开始走低。同时,受疫情影响,中腰部企业的广告投放力度减弱,尤其对品牌广告投放减少,转而投向效果广告,这间接影响到视频平台、直播平台、文学网站等的品牌广告收入。
2021年,线上流量进一步见顶,这让各线上内容公司从对增量用户的争夺,逐渐转向对存量用户的精细化运营。各公司也都尝试突破边界,向对方腹地发起挑战,比如“南抖音、北快手”相互进攻对方腹地,而腾、爱、优等长视频平台都推出了旗下的短视频平台,以短视频见长的字节跳动也开始大举押注中、长视频,又比如斗鱼、映客等直播平台纷纷转向垂直社区、社交以获取新流量。
2021年,内容行业监管进一步趋严,除了此前已拥有较严格监管制度的文学、长视频和电影行业外,针对直播、短视频、信息流和游戏行业的监管也进一步加强,《网络直播营销管理办法(试行)》《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》相继落地,这些新规给内容行业带来更清晰的指引之外,也加速了规范性较差的中小企业出清,马太效应显现。
品牌广告收入降低、线上流量见顶,及内容监管趋严的共同作用,让内容产业加速探索新业态和新模式。2021年,传统内容产业(如文学、音乐、动漫等),进一步发挥IP(知识产权)优势,成为线上内容产业(直播、长短视频、游戏、电竞)的内容源头,二者进行了更深层次的跨界和协作。特别在人工智能、大数据、云计算等交互技术和虚拟场景的发展下,内容产业来到创新爆发前夜,而物联网、全真互联网、RTC实时互动等成为被业内看好的赛道。
5G通信
从平地惊雷到润物无声
2020年,“5G普及元年”,运营商在5G用户数量上以“亿”为单位你追我赶,5G手机的价格从3999冲到1999,甚至逼近千元水平。在疫情的影响下,“5G换机潮”并没有想象中来得猛烈,针对运营商的投资压力、5G的盈利模式等问题的讨论,也常常见诸报端和网络。
2021年,人们似乎已经不太热衷给它一个关于5G的“名分”。热度退去的另一面,是5G正在成为我们日用而不知的基础设施。中国信通院的统计显示,我国前三季度5G手机出货量已经达到1.83亿部,占比已经超过7成。人们也不再因为突然连上5G网络而惊喜,因为我国5G基站数已经突破百万,不但在大型城市已经实现了连续覆盖,95%的县城也有了5G网络。
随风潜入夜,润物细无声。以5G网络为新的基石,数字经济正在继续深入改变我们生活与工作的方方面面。视频网站上,4K超清视频已经不是稀罕物;年轻人的客厅里,云游戏也成为一个新的选择;运营商的财报中,经营数据也开始走出低谷,稳步向好。工信部多次在全国举办现场会,联合多个部门,一起推动5G在千行百业的规模化应用。率先出发的头部企业,也正在将其智慧转型的经验进行复制推广。
人工智能
规模增大,技术加强
在2021人工智能计算大会上,中国工程院院士王恩东说,“人工智能已经从五六年前的‘黑科技’变成了今天的‘热科技’,前沿研究不断涌现。各种行业的‘大脑’、无人化作业模式不断涌现,正在推动着智慧时代的到来。
AI训练模型的规模不断扩大。这些大模型包括年初华为发布的1000亿参数盘古大模型、2000亿参数的鹏程盘古-α模型、1万亿参数的阿里达摩院M6模型、1.6万亿参数的Google switch transformer模型、1.75万亿参数的智源悟道2.0智能模型、1.9万亿参数推荐的快手精排模型等。
“人工智能的发展应从家家户户‘大炼模型’的状态逐渐变为把资源汇聚起来,训练超大规模模型的阶段,通过设计先进的算法,整合尽可能多的数据,汇聚大量算力,集约化地训练大模型,供大量企业使用,这是必然趋势。”北京大学信息科学技术学院教授黄铁军称。
很多AI企业初期致力于某一项技术的单点突破,如图像识别、语音识别、语义理解等等。随着商业化推进,人工智能正在越来越多整合多项技术,在制造、政务、交通、教育、医疗、零售、安防、能源、环保和农业等领域形成综合的解决方案,积累了大批典型案例。
共享经济
在调整中遇新机遇
2021年共享经济继续分化,出行行业发生深刻调整,共享充电宝依旧“闷声发大财。年初,交通运输部发文助力老年人出行,滴滴出行、嘀嗒出行、高德打车、美团出行车等出行平台纷纷推出相应措施,推广巡游出租汽车电召服务,优化约车软件,增设“一键叫车”功能。
出行平台迎上市潮。下半年,滴滴出行在美上市改变行业发展进程,哈啰出行、嘀嗒出行IPO按下暂停键。相关部门对T3出行、美团出行、曹操出行、滴滴出行等11家网约车平台公司进行联合约谈。
主管部门优化处置出行行业老大难问题,对合规经营、公平竞争、司乘权益、数据安全等方面进一步规范,行业发展迎来新机遇。已下架多年的“美团打车”重出江湖,T3出行、曹操出行加大拉新力度,高德地图等导航平台也加码聚合模式。
与此同时,行业资本再次注入,曹操出行完成38亿元B轮融资,T3出行完成77亿元A轮融资,哈啰出行也传出融资消息,易到计划“卷土重来”。
共享汽车全线“熄火”,力帆旗下盼达用车暂停运营,上汽旗下EVCARD划归享道出行,首汽旗下GOFUN收缩减员。共享电单车开始精细化运营。伴随着电单车新国标与数智化机遇,哈啰等出行企业瞄准家用电单车领域。
上半年,涨价潮下的共享充电宝行业相当活跃。怪兽充电在纳斯达克挂牌上市;街电宣布与搜电合并;小电“转道”港股,行业形成“三电一兽”格局。共享办公行业继续轻量化运营,优客工场借壳上市之后,WeWork也在10月登陆纽交所。
智能家电
搭上“互联互通”快车
在数智化浪潮下,智能家居焕发生机,华为鸿蒙让家电品牌加速互联互通。在疫情反复、原材料价格上涨的情况下,家电行业2021年业绩将承压。全国家用电器工业信息中心发布的《2021年中国家电行业三季度报告》显示,2021年三季度我国家电国内市场零售额1595.2亿元,同比下滑4%。
白电行业黯然失色,多重原因叠加令白电企业业绩增长乏力,其中空调品类需求不旺,增长动力不足,能效产品升级推动均价持续上升。白电两大巨头美的集团与格力电器开启大额股票回购计划,金额均创历史新高。张瑞敏不再担任海尔集团董事局主席,海尔中国区业务整合不断深化。
面板价格自去年下半年以来一路走高,虽然在今年第三季度开始高位回调,但依旧让“面板双雄”京东方、TCL科技业绩坚挺。面板涨价传导至下游彩电企业,出现量降额涨局面,屏幕尺寸升级仍是市场热点。显示行业竞争由“价格战”转向“结构战”,创维等瞄准OLED,海信等热衷激光电视,TCL积极布局Mini LED。
厨电市场整体规模下滑明显,行业出现分化,老板电器逆势坚挺。集成灶行业一枝独秀,集成灶企业“小而美”,净利率水平远超厨电大哥老板电器、万和电气、华帝股份。智能化、健康化功能正在融合,满足细分市场需求的厨电产品不断涌现。
疫情时一路高歌的小家电行业高位回调,转瞬间从行业“优等生”变成“差等生”,小熊电器、新宝股份业绩下滑明显。个护类小家电迎来新机遇,按摩小家电逐渐成为新宠。小家电行业市场周期临近成熟,加之2020年的火爆销售促使小家电行业快速透支,2021年的负增长成为必然。
放眼清洁家电品类,扫地机器人与洗地机表现亮眼,其中洗地机今年爆发增长。“人工智能+家电”在清洁电器结合得最好,众多资本也由此切入家电赛道。纵观家电行业,“懒人”家电成为生机勃勃,集成化、套系化成为家电创新一大趋势。
新京报贝壳财经记者 陈维城 程子姣 白金蕾 许诺 罗亦丹
编辑 徐超 宋钰婷 校对 刘越