商汤科技明日起公开发售15亿股 中间价3.92港元

2021年12月14日/ 浏览 101

新京报贝壳财经讯(记者 罗亦丹)12月6日,人工智能软件公司商汤集团股份有限公司(以下简称“商汤集团”或“公司”;股份代号:0020.HK)公布其拟于香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市的详情。

 

商汤集团此次全球发售合共15亿股B类股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中90% 为国际配售股份,其余10%为香港公开发售股份,指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元。按照指示性发售价的中位每股发售股份3.92港元计算,该公司是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

 

公司已与九名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份,假设以发售价下限定价,约占发售股份的60%。基石投资者分别为中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

 

商汤集团联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示:“商汤集团在2014年成立于香港,创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。秉持‘坚持原创,让人工智能引领人类进步’的使命,商汤集团已发展成为一家赋能百业,以收入计算为亚洲第一的领先人工智能软件公司。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市,相信有助推动我们的未来增长。”

 

徐立表示,“人工智能软件将是未来十年增长最快的商业领域之一。商汤集团取得各种技术突破,打造了行业内前所未有的人工智能基础设施,实现高性能AI模型的量产,并通过我们的软件平台,将AI模型与应用在多种场景下迅速部署。未来,我们将继续坚持原创的前沿研究,以人工智能实现物理世界和数字世界之间的连接,促进社会生产力可持续发展,并为人们带来更好的虚实结合生活体验。”

 

财务方面,商汤集团自2014年注册成立以来,收入由2018年的18.53亿元人民币增至2019年的30.27亿元人民币,并进一步增至2020年的34.46亿元人民币,实现复合年平均增长率36.4%。同时,公司2021年上半年录得收入16.52亿元人民币,同比增长91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%,并进一步增至2020年的70.6%,并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

 

商汤集团拟将募资净额的60%用于研究开发,15%用于业务扩展,15%用于潜在战略投资及收购机会,剩余10%用于运营资金及一般企业用途。

 

据了解,商汤集团由汤晓鸥、徐立、王晓刚、徐冰等人工智能领域的科学家和实践者共同创立,公司管理团队平均工作经验超过20年,拥有超过5000名员工,平均年龄为31岁。截至2021年6月30日,公司拥有40名教授带领研究工作及3593名技术研发人员,其中包括250余名博士及博士候选人。

 

作为人工智能软件公司,商汤集团长期投入于原创技术研究,涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域,同时包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。商汤集团业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。

新京报贝壳财经记者 罗亦丹 编辑 宋钰婷 校对 贾宁

picture loss