知乎招股价定在低位区间,阿里、京东、腾讯等参与私募配售认购

2021年09月13日/ 浏览 127

3月26日,知乎计划将于今日在纽约证券交易所挂牌上市,证券代码为“ZH”,首次公开发行最终定价为每股美国存托证券(ADS)9.5美元。此次融资后知乎将募集资金共计8.5亿美元(全额行使超额配售权后)。

知乎此次IPO的同时将同步进行私募配售(CPP),由阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games合计认购2.5亿美元的等值股份。

知乎3月5日向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请,并于3月19日更新招股书,将以每股ADS为9.5至11.5美元的价格,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。

按照每股ADS 9.5美元的发行价,通过此次IPO和同步进行的私募配售,知乎最高募资规模将达8.5亿美元。招股书显示,知乎计划将此次募集所得款项用于知乎产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

招股书显示,2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万,同比增长33%。截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。同时,知乎商业化增速迅猛,并在多个变现渠道上体现了巨大的增长前景。

2020年知乎总营收为13.52亿,相比2019年营收6.71亿,同比增长101.7%,实现连续四个季度的营收增长。

新京报贝壳财经记者 白金蕾 编辑 岳彩周 校对 李世辉

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